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集邦咨询:2018年全球前十大SSD模组厂品牌排名,金士顿、威刚、金泰克稳居前三大

Tuesday , 09 / 17 / 2019 [ 分析师: TrendForce ]

根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新2018年全球SSD模组厂自有品牌在渠道市场的出货量排名调查显示,2018年全球渠道SSD出货量约8100万台水平,较2017年成长近50%,SSD渠道市场上的前三大模组厂自有品牌分别为金士顿、威刚、金泰克。

从SSD整体渠道市场来看,三星(Samsung)、东芝(Toshiba)、西数(WDC)、美光(Micron)、SK海力士(SK Hynix)、英特尔(Intel)等NAND Flash原厂2018年占SSD整体渠道市场比重约35%;SSD模组厂的出货量占比则接近65%。

此次2018年全球SSD模组厂的排名报告,是以各模组厂「自有品牌」在「渠道市场」的出货数量作为计算基础,并且扣除NAND Flash原厂的部分,以利清楚展现全球前十大模组厂的市场版图分布。

集邦咨询指出,前十大模组厂占市场比重达60%,其中金士顿稳居第一,市占率高达25%。金士顿因品牌知名度高,再加上其随身碟与记忆卡市占率始终稳居全球前三名宝座,所以在SSD市场上也能擅加利用自身优势持续稳坐龙头宝座。

除了排名第一的金士顿,其他九大厂商的市占率相当接近。威刚2018年在SSD渠道市场的表现,因品牌价值不俗,加上产品零售价格弹性度大,并且积极经营欧、美、日、韩等市场,故市占率表现佳。金泰克的SSD产品销售以中国市场为主,为了抢占近年来快速成长的中国SSD市场,不但有完整的高、中、低端产品线,也积极建立其品牌形象,2018年受惠于NAND Flash跌价与供货充足,市占稳居第三名。

台厂重视获利稳定,陆厂积极抢攻市占

从此次发布的排名来看,第四到第十名厂商皆为陆厂与台厂,其中台厂创见和建兴电,2018年皆以获利质量较稳定的OEM市场为主要销售市场。创见主打获利佳且订单稳定度高的工控SSD市场;建兴电则是将资源移至Enterprise SSD市场,以期充分发挥公司的竞争优势。受销售策略影响,两家公司2018年在渠道市场的市占率都较2017年下滑。

反观中国大陆厂商影驰、台电、七彩虹、士必得、联想,2018年的策略皆以深耕中国大陆渠道市场为主,除了利用自身在电竞市场以及对中国大陆渠道的掌握度高的优势外,陆厂也将SSD组装外包给ODM厂商以维系良好合作关系、降低生产成本。此外,看好中国大陆品牌厂商庞大的成长潜力与高度灵活的经营弹性,也让NAND Flash原厂在价格与供货上,都愿意给予更多支援。

集邦咨询指出,相较之下,台厂的保守、陆厂的积极,在同时面临NAND Flash大跌与供货充足等有利环境下,很明显陆厂市占表现优于台厂。2019年中国大陆品牌厂商预估将持续占据前十大多数席位,但受到产业将进入洗牌的局面,二、三线品牌厂商将逐渐难以生存。

值得注意的是,中国大陆知名模组厂佰维BIWIN与江波龙并未入选前十大的排名。作为中国大陆重量级SSD模组厂之一的佰维BIWIN此前一直重点着墨OEM和工控等专业领域,自2016年取得HP存储全球授权以来,在渠道品牌市场也斩获颇丰。江波龙在渠道SSD市场则主要以代工中国大陆品牌厂商产品为主,因不符合排名的定义而未排入。

集邦咨询分析,由于中国大陆品牌模组厂在渠道市场的成长潜力极大,也因而成为SSD控制芯片大厂的兵家必争之地。2019年下半年中国大陆模组厂对于主控芯片的要求包括:可完整支援92/96L TLC 256Gb/512Gb Flash,以及2019年第四季有机会量产的96L QLC 1Tb Flash;产品线需同时具备SATA DRAMless,以及中低端PCIe G3 DRAMless解决方案。集邦咨询预期,对控制芯片业者来说,2019-2020年将会是中低端PCIe G3解决方案竞争激烈时期。

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