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集邦咨询:昱晶、升阳、新日光「三合一」,垂直整合加速吸引资本投入

Monday , 10 / 16 / 2017 [ 分析师: 曹君如 ]

昱晶能源、升阳光电和新日光等三家台湾光伏厂于10月16日宣布签订合并意向书,成立「联合再生能源股份有限公司」,预计在2018年第三季完成合并案。集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)预估,合并后的电池片总产能将达到5GW,包括在台湾地区的3.5GW以及在泰国、越南及中国大陆共约1.5GW,一跃成为全台最大、全球第五的电池片制造商。若单论电池片对外供应能力,则是全球第二。

EnergyTrend分析师曹君如指出,三家企业所着重的客户区域各有不同,在产品方面也各具特色。新日光集中于单晶,并积极转向单晶PERC与HJT等高效产品;昱晶拥有昱成与同昱等具垂直整合战略价值的子公司;升阳光电是台湾地区最积极应用多晶PERC的业者。因此本次合并,三家业者在业务与产品端的取长补短将是最主要的优势所在,除了减少重复的管理或研发支出外,对资本的应用也更具效率和弹性,对设备和原料采购亦可获得更好的议价能力。

三家业者目前的模组总产能约600MW,未来计划提高至3GW以强化垂直整合。到目前为止,台厂预计未来要开出的新模组产能已经超过5GW,主打的都是本地与海外的高效市场。

由于缺乏资本,台湾地区的光伏技术相对于中国大陆业者领先程度被迅速拉近,目前仅能保持小幅领先,产能亦无法与其较劲。三家业者在合并之后,将可以集中火力在高端设备和技术研发上,也可能透过事业的整并与分拆进行管理上的控制,一方面减少重复的成本,一方面突出各公司在原领域的销售优势。由于台厂的技术仍具有抢攻欧、美、日等高利润市场的优势,一旦在产能、市场分配与成本上获得更好的控制,会更有机会突破目前僵局,也能为其他业者带来示范作用。而在下游端,则可在政府相关政策的引导下,继续吸收往海内外扩张的经验,同时利用毛利率较佳的本地销售与电站开发业务来吸引资本投入。

从台湾地区整体市况来看,今年上半年的光伏安装量仅有130MW,“太阳光电两年计划”第一年度也只完成394MW,需求不如预期,这与政策未臻成熟、市场仍有观望态度有关。但曹君如认为,政府持续透过前瞻计划、电业法、推动本次合并等面向积极支持光伏产业,预期2018电网建设与相关政策成熟后,台湾地区市场将逐渐转热。

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