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集邦咨询:东芝产能出现大幅损失纯属谣言,对第四季供货影响有限

Monday , 10 / 16 / 2017 [ 分析师: 陳玠瑋 ]

集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)指出,针对近期市场传出东芝产能出现问题,并致使产出晶圆损失高达10万片一事,经调查与确认后,东芝产线确实遭遇到一些问题,并致使整体产出量较原先预期少,但影响程度绝对远低于外界所谣传接近10万片的规模,且工厂产线亦未出现停摆。对于东芝客户而言,在第四季议价时所承诺的交货数量也没有受到直接冲击。

DRAMeXchange资深研究经理陈玠玮指出,此一事件后,不论对于第四季或是明年第一季的供需市况皆不会产生任何剧烈影响。对于现货市场而言,在此消息传出后并没有导致任何模组厂停止报价及出货,预估东芝在解决产线问题后,能立即降低或弥补本次事件所产生的影响,以维护其客户权益。

第四季NAND Flash产能明显增加,供需转趋平衡

陈玠玮表示,我们对于市场后续看法仍不变,即NAND Flash第四季供货虽然仍短缺,但供货缺口将小于第三季,意即市场将逐步转趋供需平衡。背后原因在于非三星阵营3D产能逐步开出,再加上需求端苹果新机因iPhone X上市销售日期较原先预期晚,导致部分拉货需求递延至明年第一季,使市场需求低于原先预期。

虽然东芝阵营第四季生产产线遭遇到一些问题,让整体产出量出现小幅下滑,但因为影响程度并不如外界所传严重,所以市场整体产出量仍较第三季明显增加。此外,渠道市场需求仍不佳,除非未来产品售价下滑,以及供货更加稳定,预期需求状况才会好转。

观察明年供需状况,尽管iPhone X买气可能延续到2018年第一季,但因为其他终端产品销售预期将受传统淡季效应影响,再加上各家良率持续提升,带动3D NAND产能不断开出,因此,明年上半年可能转趋供需平衡,甚至不排除出现小幅供过于求的可能,整体供需状况要到明年下半年进入销售旺季,才有机会再次出现供货吃紧状况。

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