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新闻发布


TrendForce:供过于求加剧价格下跌,2015年第四季NAND Flash营收环比衰退2.3%

Tuesday , 03 / 01 / 2016 [ 分析师: 杨文得 ]

2015年第四季整体NAND Flash市况持续供过于求,除渠道颗粒合约价下滑9-10%外,智能手机、平板计算机与笔记本电脑等OEM装置出货不如预期,也让eMMC与SSD价格单季下滑幅度扩大至10-11%。TrendForce旗下内存储存事业处DRAMeXchange最新报告显示,在价格下滑幅度明显高于位元销售的情况下,第四季NAND Flash品牌商的营收环比衰退2.3%。

DRAMeXchange研究协理杨文得表示,除价格下滑幅度加剧外,现阶段主流NAND Flash制程转进已遇到瓶颈,三星以外其他业者的3D-NAND Flash开发与生产过程均遇到良率不佳的问题,因此制程转进所带来的成本下滑效益逐渐缩减。2015年第四季不仅NAND Flash品牌商营收出现衰退,各家NAND Flash业者的营业利益率也较第三季明显下滑。

三星电子

三星电子为2015年第四季少数营收持续增长的厂商之一。受惠于3D-NAND Flash的进度领先其他业者,在高容量的eMMC/eMCP与SSD也颇有斩获,三星电子第四季位元出货量环比增长约15%,平均销售单价下滑约10-15%,因此NAND Flash季营收微幅增长4.2%,但营业利益率则约略下滑。

除第三代3D-NAND Flash已开始量产送测外,三星将持续着重在高容量的eMCP及利用3D-NAND Flash在更高容量的消费级固态硬盘、企业级固态硬盘来消耗更多NAND Flash产能。14纳米的eMMC/eMCP开始导入今年第一季新上市的智能手机与平板计算机中,14纳米的TLC产品预计在2016年第一季送样给组件厂商进行测试,未来在渠道市场的竞争将更具优势。

东芝电子

东芝电子同样受供过于求的影响,平均销售单价较上季度下滑约13-14%,在3D-NAND Flash开始小量试产阶段,及15纳米成本下滑空间有限的情况下,营业利益率也较上季度下滑。

东芝电子第五半导体厂持续扮演主力制程15纳米产品的基地,整体15纳米产出比重在2015年第四季超过了60%,且因主要智能手机客户需求强劲的带动下,TLC产出比重超过40%。第二半导体厂相关设备移入作业已完成,自本季起开始小量生产3D-NAND Flash。为了因应5年后3D-NAND Flash的需求,东芝也计划在现有厂区的周边扩建,工程预期从2016年第四季开始动工,预计自2018上半年加入3D-NAND Flash的生产行列。

闪迪

闪迪产品组合调整开始收到效益,消费级固态硬盘与企业级固态硬盘的营收比重持续增加,第四季平均销售单价与单位成本也下滑约10%,得以让毛利率维持与第三季相当的43%水平。

闪迪完整包含SAS、SATA与PCIe产品线的企业级固态硬盘持续获得好评,消费级固态硬盘也积极导入15纳米TLC产品以提升产品竞争力,eMMC/eMCP等Mobile NAND导入TLC架构产品,同时将主力市场移往高容量且利润较好的eMMC市场,以避开过于激烈的价格竞争。

闪迪15纳米产出比重在第四季达到75%,同时在主力发展TLC产品的情况下,TLC产出比重达70%,3D-NAND Flash也开始进行初期的小量试产。

SK海力士

第四季SK海力士平均销售单价下滑15%,位元出货量季增长仅4%,季营收环比下滑9.3%,至8.41亿美元。在主要策略客户的智能手机与平板计算机大幅下滑的影响下,预期2016第一季位元出货也将下跌约10%。

产品结构上,SK海力士因应客户Mobile NAND转进TLC的趋势已然成立,TLC的产出比重提升至40%。2016年度为满足3D-NAND Flash的需求,M14厂第二阶段将从下半年起开始加入生产行列,14纳米的TLC产品也同时在下半年开始量产出货。

美光

美光2016 会计年度第一季(9-11月)位元出货量较上个季度增长6%,平均销售单价跌幅约为7%,单位成本下滑6%,因此NAND Flash营收也较上季度微幅下滑1.9%,至11.5亿美元。

由于新加坡厂转进3D-NAND Flash的进度加快,Fab10X新厂在2016下半年量产的进度维持不变,现阶段美光已开始将3D-NAND的样本送往组件厂商进行测试,未来将以随身碟和消费性的零售固态产品为主。美光自有品牌的3D-NAND Flash 固态硬盘将分别自2016年第三季初送样给各PC-OEMs业者进行认证过程。

美光在晶圆与颗粒的销售比重微幅增加至近50%,Mobile NAND约占15-20%,SSD的比重维持在15%左右,剩下部分多数属于车用、网通与工控类的产品。产品结构组成上,TLC的比重将较原先预期低,主因目标客群转移至高利润的企业级固态硬盘(MLC架构为主)的产品,使美光本季度TLC的产出比重仅有10%左右的水平。

英特尔

由于企业级固态硬盘几个大客户提前至第三季拉货,第四季英特尔位元销售量季增长约10%,但因供过于求使平均单价下滑的幅度也加剧,2015年第四季英特尔季营收微幅下跌0.2%,至6.62亿美元,与上季约略持平。英特尔大连厂从原先逻辑制程的芯片组转进3D-NAND Flash的进度持续进行,预计2016年第四季将可开始小量生产,同时3D-XPoint次世代内存开发也依旧进行中,将自今年第四季开始进行测试。

2015 第四季 NAND Flash 营收排名 3D-NAND Flash TLC eMMC eMCP SSD 三星 东芝 闪迪 SK海力士 美光 英特尔 晶圆

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