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TrendForce:产品策略不同,第二季NAND Flash供货商营运绩效表现不一

Thursday , 08 / 13 / 2015 [ 分析师: 杨文得 ]

第二季由于NAND Flash业者对eMMC/eMCP、固态硬盘与产品策略的不同,营收、利润等的各项营运指标也有不一样的的呈现。各家业者除了加快15/16納米与TLC导入eMMC/eMCP与固态硬盘等嵌入产品外,除了三星以外NAND Flash业者的3D-NAND Flash,也预期陆续自今年第四季开始小量生产。

TrendForce旗下记忆储存事业处DRAMeXchange研究协理杨文得表示,受到总体经济环境冲击,智能型手机、平板计算机与笔记本电脑业者下修下半年的销售预期的影响,NAND Flash终端需求成长动能减弱,整体NAND Flash市场格局转为供过于求,价格下滑的压力将再次浮现,将潜在影响各家NAND Flash业者在下半年的营运表现。

三星电子

受惠于第二季主要策略智能型手机客户高端Mobile NAND的拉货、固态硬盘在计算机代工端的市占率快速攀升,以及西安厂产能增加的带动下,三星第二季NAND Flash位元出货量较上季成长约13%,而营收也较第一季大幅增加13%至27亿美元。第三季预期在固态硬盘可持续成长的情况下,位元出货量将较第二季再增加10-15%。

至于在产出策略,三星第三代3D-NAND Flash将于第三季末开始送样给客户测试,预计第四季可量产出货;而Planar NAND的制程转进则持续进行来增加成本优势。三星今年的NAND Flash策略上将以多元化的固态硬盘产品线为主要重点。

东芝电子

东芝今年产品营运重点放在持续加速15納米产品的开发。第二季东芝已完成15納米MLC的eMMC/eMCP客户认证,第三季可量产出货外,15納米TLC目前也成为零售市场的销售主力,而TLC架构的eMMC与固态硬盘则将陆续在今年下半年与明年第一季可量产出货。杨文得表示,东芝15納米在今年年底产出比重将超越60%以上,而与晟碟共同开发的48层堆叠(容量达256Gb)3D-NAND Flash,也将自今年第四季开始小量生产,初期将以固态硬盘为首波应用产品。

晟碟

受到企业级固态硬盘认证流程的递延、企业级固态硬盘流失一个主要客户的影响,再加上新制程Mobile Embedded NAND Flash认证时间的落差,第二季晟碟NAND Flash产品营收,较第一季下滑约8%至11亿美元,同时位元出货量较第一季再衰退1%,平均销售单价与成本也分别下滑6%与4%,连带影响整体毛利率衰退。

从产品面来观察,晟碟加速导入自家的NAND Flash应用在企业级固态硬盘产品线;15納米TLC架构eMMC/eMCP也将在第三季完成OEM客户端的认证,第四季可量产出货;而面临严峻挑战的企业级固态硬盘市场,晟碟也推出15納米MLC架构的新产品来竞争。杨文得表示,若晟碟的产品规划能有效执行的话,下半年的营运状况可望逐渐好转。

SK海力士

受惠于第二季OEM 市场NAND Flash价格稳定,以及来自于新智能型手机与固态硬盘销售的帮助,第二季SK海力士NAND Flash营收,较第一季微幅增加1%至9.73亿美元,位元出货量增加8%,而平均销售单价下滑6%。

SK海力士16nm的TLC颗粒开始出货给主要策略客户的智能型手机使用,因此今年TLC的产出比重在下半年快速攀升,年底将有机会提升至40%;而3D-NAND Flash的开发也加速进行,将在今年第四季开始量产,初步将规划给企业级固态硬盘产品线使用,明年下半年开始供货给计算机代工端的固态硬盘。SK海力士第三季位元出货量预估将较第二季成长10%以上。

美光

美光2015 会计年度第三季(3-5月)持续进行产品组合的调整,提高eMMC与固态硬盘的销售比重,因此位元出货量较上各季度微幅下滑2%,同时平均销售单价与平均位元成本,也分别因SSD单价与成本较通路产品高而上升6%与3%,NAND Flash营收为12.6亿美元,较上个季度增加约2.7%。

美光TLC产品在一般消费者等级的客群,取代MLC产品的速度加快。搭载TLC颗粒的美光自有品牌固态硬盘也将自第三季末开始出货,估计到明年将有一半以上为TLC架构固态硬盘的产品;而3D-NAND Flash也将自第四季开始量产出货。在美光企业级固态硬盘出货量开始攀升,营收较上季大幅增加45%,与Seagate的合作也让美光SAS的企业级固态硬盘可开始顺利出货。在产品组合调整的脚步稳健进行的帮助下,将有助于美光整体NAND Flash利润的提升。

英特尔

主要策略客户提前拉货,以及其他客户市占率提升的挹注,第二季英特尔的位元出货量较第一季大幅增加10%以上,再加上平均销售单价下滑幅度有限的情况下,第二季NAND Flash营收季成长10%至6.65亿美元。

英特尔3D-NAND Flash的企业级固态硬盘将在第四季开始出货,与美光偕同开发的新世代内存”3D X Point”也开始进入小量试产的阶段,未来将以企业及与高端数据中心的应用为主,预期在明年可开始商业化量产出货,有望持续维持在企业级固态硬盘市占率的领先。

2015 第二季 NAND Flash 营收排名 eMMC eMCP 3D-NAND Flash 三星 东芝 TLC 晟碟 嵌入式 SK海力士 企业级固态硬盘 SSD 美光 Seagate

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