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TrendForce: 新美光集团正式成军,DRAM营收市占超越SK海力士直逼三星

Tuesday , 07 / 30 / 2013

根据全球市场研究机构TrendForce旗下记忆体储存事业处DRAMeXchange调查,八月初美商美光将正式宣布整并日商尔必达以及旗下子公司瑞晶。合并后的新美光集团DRAM方面投片将高达每月350K,远超过SK海力士的270K,直逼三星每月360K的产能。从营收比重方面观察,美光正式入主尔必达后,现有DRAM产能与产品别将做进一步的整并与调整,预计产业版图与供应链关系亦会在未来产生重大变革。

从今年首季DRAM营收市占率做分析,原美光与尔必达市占率各为13.0%及13.8%,各自与位居第二的韩系厂SK海力士的26.5%有显着差异;整并完成以后,新美光集团市占与SK海力士仅在伯仲之间,成为仅次三星、与SK海力士并列第二的内存品牌厂。再者,从行动式内存方面来观察,美光市占仅2.7%,远低于尔必达的18.5%以及SK海力市的21.7%。整并之后,夹带美光优异的NAND Flash制程以及尔必达在行动式内存的领先地位,预计在eMCP/MCP领域将提高市占,DRAM寡占态势俨然成形,产业将回归共荣共存的健康局面。
 
新美光集团将以亚洲为生产基地,各晶圆厂各司其职,发挥垂直整合之效

随着美光正式整并尔必达,全新的新美光集团将集结台美日三方DRAM厂的产能,各晶圆厂将各司其职,与三星、SK海力士同为DRAM产业的三大势力之一。从美光的规划来看,新加坡Tech厂原有的DRAM产能正积极转入NAND制品,未来仅会留下少量利基型内存,基本上Tech厂将成为美光NAND Flash的生产重镇,DRAM未来的生产重心将放在台湾与日本二地。

首先在原尔必达广岛厂方面,目前总投片量已经来到每月100K,其中在行动式内存的投片更高达90%,以满足主流客户的需求,按照美光的规划,美光将借重尔必达在DRAM方面的研发实力,未来美光的DRAM研发中心将设在广岛厂,成为最重要的DRAM研发兼生产基地。而在台湾方面,瑞晶与华亚科亦是新美光集团生产标准型内存与其他DRAM相关产品的重要据点,二者合计产能高达每月最少200K;目前瑞晶已从原先单纯生产标准型内存,已转为标准型内存与行动式内存并重的工厂,华亚科则是将重心放在标准型内存与服务器内存的生产,同时随着学习曲线逐步拉高行动式内存的投片比例。

从新美光集团的经营策略来分析,由于生产基地大都在亚洲地区,未来的营运中心将有机会往亚洲区域移动,方便管理各工厂的产能规划与调配。再者,美光取得尔必达的行动式内存的技术后,配合自身的NAND Flash产品进一步整合生产eMCP/MCP等相关产品,发挥垂直整合之效,进军仍处于高度成长期的智能型手机市场。同时在云端应用的高速成长下,服务器市场亦是兵家必争之地,美光自身与美系服务器大厂关系良好,市占率有望进一步提升。未来美光将持续提升行动式内存与服务器内存的产出量,并整合美光与尔必达的技术,往较高毛利且价钱较稳定的产品别迈进,晋升为最主流内存供应大厂。

美光 DRAM SK海力士 三星 尔必达 瑞晶 行动式内存 NAND Flash eMCP MCP 利基型内存 华亚科 标准型内存 服务器内存 智能型手机 云端

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