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TrendForce:全球PC-OEM厂补货力道强劲,四月下旬合约价再度上扬

Wednesday , 05 / 08 / 2013

根据全球市场研究机构TrendForce旗下研究部门DRAMeXchange调查显示,由于DRAM供货商持续将产能转出标准型内存,在后续产出量不明确下,买方为了避免后续缺货的可能性,试图在第二季传统淡季拉高库存水位。以主流产品DDR3 4GB做观察,四月份最高价格已达27美元价位,与上月份相较涨幅高达约13%,在合约价五个月连续上扬的情况而言,至今涨幅超过70%;均价来到26.5美金,成交量亦不容小觑,涨幅在短期内可望持续。2GB模组状况亦同,加上近期受到2Gb颗粒产出量逐渐减少的影响,价格较上月涨幅达9%,最高来到15.5美金。对DRAM产业而言,第二季度受到标准型内存涨价的态势,将进一步牵动行动式内存以及服务器内存的涨幅,可望成为2013年平均销售单价涨幅最显著的季度。

就需求端做观察,第二季PC市场仍属清淡的市况,新一代Intel的芯片组Haswell预计将会在六月份推出,但就厂商的出货量预估做观察,对终端消费者产生的刺激力道可能有限,TrendForce预估第二季NB出货成长仅将达4.1%,有别于传统往年动辄约10%的出货季度增长。因此,虽然标准型内存的涨幅态势仍未稍减,但此波上扬与PC OEM厂的补货策略较为相关,并非来自真正需求端的刺激,因此下半年标准型内存的价格走势仍有待进一步观察,毕竟在供需略为平衡的状态下,市场任何变化都可能造成牵一发动全身的价格冲击。

第二季全球行动式内存产出市占将首次超越标准型内存

随着智能型手机及平板计算机的热卖,全球各DRAM厂无不积极转进行动式内存生产,与去年相较年成长率逼近80%,今年第二季更将首度超越标准型内存产出量,产出市占来到32%,年末更有机会来到35%,跃升全球内存产出市占第一的位置。

标准型内存方面,虽然价格自去年底起涨至今逾二倍,DDR3 2Gb价格来到1.5美元左右,即使DRAM产业来到全面获利的时代,但毛利率仍不若行动式内存,一线DRAM大厂降低标准型内存投片,积极转进行动式内存方针仍然不变。

从各DRAM厂转进行动式内存来观察,韩系厂商算是转进最为积极的厂商,如三星自家Galaxy家族在全球热销下,行动式内存产出量已超越40%以上,加上20nm制程加持下,成本结构有望进一步降低;SK海力士亦不遑多让,在苹果去三星化政策的转单效应下,加上今年苹果极有可能推出不只一款的手机,今年第二季SK海力士已积极拉高其行动式内存产能,以满足客户的需求。

日商尔必达方面,凭借着与苹果长久良好的关系,其行动式内存产出量已逼近60%,扩大其LPDDR3的产出规模将是今年下半年生产的重点。美商美光方面,今年将与尔必达整并后,行动式内存的生产重心仍将放在尔必达的工厂如广岛厂及瑞晶,甚至将研发重任托付给尔必达研发部门,配合自身NAND Flash的技术将有机会生产eMCP商品,提升行动式内存市占率。从市场需求面来看,今年智能型手机及平板计算机出货仍有30%以上的成长,加上Intel 新芯片组Haswell将首度支持LPDDR3内存,新的需求将带动行动式内存的产出量持续扩大,不排除2014年的行动式内存产出市占率将上看40%以上。
 

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