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TrendForce:四月上旬合约价延续强劲涨势,4GB模组上看30美元大关

Wednesday , 04 / 17 / 2013

根据全球市场研究机构TrendForce旗下研究部门DRAMeXchange调查显示,由于全球标准型内存产出逐渐紧缩的趋势不变,加上时序已进入第二季,PC-OEM已提前进行补货动作,反倒助长合约价格上涨气焰,合约价虽已连续起涨4个月,四月上旬4GB合约价涨幅仍高达8%以上,均价来到US$25.5,最高价更达到US$26,此为连续第五个月的持续涨幅,离历史高价的30美元大关已相去不远。

受到智能型手机的热销与平板计算机的兴起,PC出货委靡不振已经是业界普遍的共识,因此DRAM产业的供给端已逐步的将生产计划逐步转向其他DRAM商品,包含毛利较高的行动式内存及服务器内存。在供给调整下,标准型内存亦恢复供需较为平衡的市场态势,再加上美光整并尔必达所造成的不确定性因素,使得PC-OEM已及早进行补货动作,进一步造就了DRAM价格的上涨走势。虽然近期台湾327地震以及北韩飞弹威胁下不至于大幅影响供给,但在买方可能缺货的预期心理下,希望可以尽早将库存补满,预防后续缺货的状况发生,但在标准型内存产出减少下,DRAM市场早已转变为卖方市场,PC-OEM抢货下让买货成本更高。相同的价格走势也逐渐反映在行动式内存甚至服务器内存,陆续在不同的产品别都传出涨价的消息,使得DRAM厂逐步恢复获利状态。长期而言,如果产业可以维持供货平衡的纪律,DRAM平均销售单价将会呈现较为健康的正面发展,避免重蹈过往”大起大落”的恶性循环。

2013年全球内存产值来到346亿美元,其中行动式内存营收成长31%最高

近几年由于全球内存市场长期处于供过于求的状态,不仅是标准型内存,即使是毛利较高的服务器以及行动式内存都维持下跌的价格走势,虽然产出逐年增加,但整体DRAM的产值自2010年以后便逐年递减,甚至DRAM价格来到2Gb仅剩0.6美元的2012年,产值更大幅缩减265亿美元,由于长期亏损下,不只一线DRAM厂减少资本支出因应,尔必达被美光整并,甚至台系DRAM厂几乎全面退出DRAM市场,产出减少下,加上制程转进趋缓,DRAM产出量不若往年动辄50%的位元成长,去年亦下修至30%以下;除此之外,为因应终端市场需求转变,标准型内存的产出逐渐转至行动式内存领域,除了制程转进所贡献的位元成长之外,至今未有新增产能开出。

时序进入2013年,由于供需逐步走向健康面,标准性内存产出大幅减少下,价格亦呈现大幅上扬的价格走势,不仅带动行动式内存价格止稳,亦带动近期服务器内存价格上扬。TrendForce认为,在供给产能未有重大改变的前提之下,2013年整体的DRAM平均销售单价(ASP, average selling price)将会有至少6%的年成长,并带动整体DRAM产值成长至美金346亿,与去年相较大幅成长30%。其中受惠智能型手机的热销与平板计算机的兴起,行动式内存产值成长最大,较去年约有31% 的成长,价格翻扬下,今年大部分DRAM厂将逐渐转亏为盈,韩系厂商在2Xnm制程加持下,获利能力更是大幅超越同业。整体而言,DRAM产业结构调整已经迈向尾声,寡占架构下的DRAM厂全面获利将指日可待。
 


 

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