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新闻发布


TrendForce:PC-OEM积极回补库存,12月下旬DRAM合约价延续上旬涨价动能

Monday , 01 / 07 / 2013

根据全球市场研究机构TrendForce旗下研究部门DRAMeXchange调查显示,12月上旬合约价格受到现货价格拉抬的激励,平均涨幅约2%,下旬合约价更延续上旬上涨的气势,尤其是主流模组4GB的高价位价格上涨最多,达到3.17%,成交价格落在美金16.25元,与合约均价价格(美金15.75美元)的价差已经拉大到呈现0.5美元的间距,显示不同DRAM供应厂商的议价能力已经有显著的差异。

从市场面来观察,韩系大厂2013年都有计划将PC DRAM的生产数量大幅缩减,主要投资以及制程转进的重心皆会放在行动式内存的产品别上,使得PC OEM能够选择的厂商数量缩减,议价能力相对被削弱许多,议价的决定权逐渐由DRAM厂掌握,虽然当今PC需求能见度仍不高,但站在供应链的考虑点加上部份PC-OEM库存回补下,DRAM价格仍将呈现上涨的趋势,预计价格回弹现象至少要等韩系大厂达到损益平衡点(break-even point)时才可能看到暂歇。

展望2013年第一季,按照过往经验,首季的市场动能除了来自中国农历年购买需求,应不会再有意外的高需求成长动能,但由于上述来自供给端的樽节以及产品转移,供需平衡曲线(Sufficiency Ratio)与上季相较已经有明显的改善,虽不至于呈现供不应求的市场态势,但某些颗粒由于正值新旧制程的世代交替,涨幅会较为明显。TrendForce预估在减产持续进行的前提之下,在2013年供需间的产量将逐步趋近平衡,标准型内存近半年的跌势可望暂时休止。

2013年DRAM产业五大趋势分析

2012年对DRAM产业确实是艰困的一年,如美光正式并购尔必达、台系DRAM厂退出或转型代工业务,甚至价格上2Gb最低曾来到0.6美元,大部分DRAM厂商都面临亏损;所幸危机亦带来转机,随着各DRAM厂调整生产计划,年末现货价格大涨超过20%,合约价格亦同步反转成上涨格局,为2013年DRAM产业带来新的契机。总结2012年DRAM市场动态并展望2013年,TrendForce提出新的一年DRAM市场值得持续关注的五大重点趋势如下:

1. 三星、SK海力士、美光三强鼎立,大者恒大市场趋势确立
由于美光正式整并尔必达已在程序处里当中,整并作业预计将于今年下半年尘埃落定,新美光集团营收规模将与SK海力士在伯仲之间,再加计三星的市占率,三大集团的市占率将超过90%,不光市场呈现大者恒大的趋势,也确立DRAM市场寡占的态势确立,三大集团各自拥有DRAM与NAND Flash的技术下,对于产品组合将可以更灵活的调配运用,在价格走势上将更倾向寡占的市场格局,将有助于价格回归健康面。

2. 行动式内存与服务器用内存跃升市场主流,标准型内存比重持续降低
由于智能型手机与平板计算机的热卖,TrendForce预估2013年下半年行动式内存将取代标准型内存成为市场主流,LPDDR2内存仍是2013年的主流规格,紧随着Intel Haswell芯片组的推出,行动式内存将首度进军笔记本电脑市场。同时,服务器用内存亦受惠于云端需求的兴起,单机搭载容量亦有将近30%的跃升,2013年将占总产出量的20%,标准型内存在DRAM厂的策略考虑下,产出量将进一步萎缩,预估今年位元产出将较去年大幅衰减27%。

3. 20nm与30nm制程将是2013年市场主流规格,唯制程转进趋缓是各DRAM厂共识
DRAM市场由于经历近几年的低档盘旋,大部分DRAM厂都面临大幅亏损的压力,加上进入20nm制程以下需要购入EUV机台,资本支出更甚浸润式机台(immersion scanner),不少DRAM厂已经递延转进20nm以下制程的进度至明年,TrendForce预估今年DRAM厂仍将以20nm及30nm制程作为市场主流,往年动辄一年有两个世代交替的快速转进将不复见。

4. 台系DRAM厂2013上半年全面退出标准型内存市场,朝利基型与代工事业转型
去年下半年随着南科宣布退出标准型内存市场,正式宣告台湾品牌在标准型内存的领域结束;与华邦电子相同,南科将专注于利基型内存的生产,力晶也在去年转型代工业务,今年开始不再生产标准型内存,瑞晶与华亚科将以代工厂的形式继续生产标准型内存,成为新美光集团生产的支持体系。

5. 减产效应发酵,带动2013年标准型内存价格涨价新契机
有鉴于去年下半年2Gb标准型内存价格最低来到0.6美元,部份DRAM厂纷纷启动减产机制,加上大厂加速转进行动式内存与服务器内存,配合上PC-OEM于年末的库存回补,去年12月现货市场大涨逾20%,合约市场亦正式反转成上涨格局,虽然PC需求端状况尚不明朗,但在标准型内存供给持续短少下,2013 年标准型内存价格将持续向上、逐步恢复的趋势将指日可待。
 

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