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DRAMeXchange: 2月上旬合约价4GB涨幅拉大走势续强,尔必达若因财务问题退出产业影响甚巨

Wednesday , 02 / 15 / 2012

根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门DRAMeXchange的调查,虽然2月上旬DRAM合约价在2GB仍以持平价位开出,最高价尚未突破美金9.5元,但已经观察到大量成交数量往高价位区间移动,并且4GB合约价格的最高成交价一举由一月下旬的美金17.25元上升至美金18元,均价与低价亦同步走强,由上次报价的16.5以及16元上升至17.5以及17元,整体成交量以均价至高价区间为主要大宗,短期内续涨的动能仍显强劲。

然而,现货市场与合约价格走势目前并不同调,由于市场买气略显清淡,加上PC OEM多在此刻向合约市场寻货,以冀望锁定大量交易颗粒数,导致自农历春节以后DDR3 2Gb颗粒均价已经下滑5.32%,今天的报价落在US$0.89,与合约市场颗粒均价US$0.94元的价差逐渐收敛,足以显现当前的DRAM市场不是由需求支撑,而是倚赖供给端的樽节产出来维持供需平衡。

第一季度的PC DRAM平均销售单价(Average Selling Price)逆势在一年的首季出现强劲支撑,据了解,强劲走势主要是反应先前DRAM厂在2011年第四季末的减产效应,虽然今年首季的需求仍显清淡,但受惠于供给端自律性的樽节产出量,对合约价走势产生正面的影响,价格自上月起持稳,并在二月份开始出现明显的跃升,对于当前DRAM厂普遍面临大幅亏损的困境,无疑是场实时雨。短期内合约价格续强的动能仍在,但在第二季度的价格将有赖供给端维持自律;历经后续的短期波动后,下半年的受惠于PC旺季以及许久不见的企业换机潮,将带动需求增温,有利PC DRAM价格回到稳定上扬的趋势。

2012年第一季投片回复,主因看好下半年Windows 8及Ultrabook带动市场需求,企业换机潮亦隐约浮现

随着去年12月开始合约价格止稳,底部价格浮现,市场预期心理加上减产效应下,一月合约价格开始缓步上升,二月上旬合约价格正式起涨,部份DRAM厂认为在价格止稳甚至在今年下半年PC市场需求会比去年状况更佳下,今年第一季开始陆续产能回复,国际DRAM厂小幅回升20K,台系DRAM厂回复近80K,合计共约100K左右。

根据集邦科技统计,在产能回复下,2012年DRAM产业YoY成长数字从21%再度提升至30%,但由于产品比重的改变,如各DRAM厂无不积极从标准型内存转进行动式内存及服务器用内存领域,标准型内存占全体DRAM产出比重从去年的53%下滑至49%,这是标准型内存比重首次跌破50%之下,从目前标准型内存仍在亏损的现况来看,产出减少将对价格回复一定程度的帮助。

在需求方面,随着泰国水患冲击硬盘供应炼将于第一季正式恢复,PC-OEM厂将于第二季为返校需求冲刺PC出货量,甚至在企业换机方面,由于2008年金融风暴影响,甚至Windows 7上市都未带动明显换机潮,企业用户至少四年未更新计算机下,已逐渐影响企业用户的行政效率,随着下半年有Windows 8及低于700美元Ultrabook上市,今年下半年有机会带动新一波的企业换机潮,将有助于DRAM市场回复供需平衡,整体市场朝向健康面进行。

尔必达若因财务退出DRAM产业,将对PC与DRAM市场产生重大影响

近期尔必达的财务状况与未来发展为市场关注焦点,今年四月有与日本借贷的近400亿日圆与银行团的800亿短债即将到期,除了与日本政府与债权银行继续积极协商,也同时寻求任何注资的管道,以求能够继续存活;以长期的考虑,尔必达与美光、东芝的结盟的讨论持续进行,而在短期资金挹注部份,尔必达寻求第三方的帮忙,目前已有数家厂商愿意提供大小不一的资金,帮助尔必达渡过难关。

从技术角度方面来切入,不同于2009年初宣布破产的奇梦达,除了资金面临无以为继的状况下,在技术方面也由于沟槽式技术面临研发瓶颈,让当时奇梦达制程落后其他竞争对手,亏持金额续扩大,最终走上申请破产保护一途。而尔必达截然不同,在标准型内存方面,30nm制程已经导入量产阶段,25nm更将于今年第二季进入试产;在行动式内存方面亦已切入30nm制程,其质量也早已获得国际大厂的认同,技术能力逼近一线韩系大厂。
从2011年第四季的市占率来分析,尔必达在标准型内存占全球市占率约12%,行动式内存亦有17%的市占率,倘若日本政府未积极介入协助,尔必达恐因财务难关而退出DRAM产业,此举将对PC与DRAM市场产生重大影响,DRAM市占率将会更集中在技术领先的厂商,整体市场DRAM厂陆续退出下将转为寡占型态,而PC-OEM厂对未来的议价能力将更趋薄弱。

DRAM DDR3 合约价 PC OEM Win8 ultrabook 行动式内存 服务器用内存 标准型内存 尔必达

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