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DRAMeXchange:第三季总营收大幅衰退19.4%,唯三星DRAM市占率逼近45%持续攀升

Tuesday , 11 / 01 / 2011

根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门DRAMeXchange的调查,全球DRAM产业于第三季度营收总计为约65.66亿美元,由于总体经济持续疲弱、供过于求情况加剧,导致第三季DDR3 2Gb合约价均价下跌35%,第三季总营收与上季相较大幅衰退19.4%,除了三星半导体外,其余内存厂商皆缴出赤字财报,DRAM产业正式迈入另一波市场黑暗期。

从供给面来看,部份DRAM厂由于第三季颗粒价格跌破现金成本而陆续宣布减产,故第三季整体颗粒产出量较上季仅有约5%成长,不若往年于第三季10%以上的成长率。但一线DRAM厂仍积极转进30nm/40nm制程,如两家韩大厂30nm的比重已经达到产业总产出的21%,尔必达亦在子公司瑞晶的加持下预计在明年上半年福增加30nm产出,然而,其余台系厂商制程仍以40nm/50nm制程为主轴,与韩系DRAM厂至少相差1.5个世代以上,若衡量目前低迷的市况,短期之内DRAM厂转亏为盈的机率相当渺茫。 

而在需求面方面,由于总体经济疲弱造成欧美区域消费信心不足,往年在第三季的10%需求位成长已不复见,本季较上季相比仅有7.6%的需求成长,且PC主要成长的动能仍来自于中国及其他开发中国家。再者,第三季整体PC单机内存搭载量未见显著提升,目前NB(不含Netbook)于第三季的DRAM单机搭载量仅达到3.5GB,季成长1.1%小幅提升。所幸受惠于九月份PC-OEM为了旺季所做的备货效应,DRAM库存水位已有大幅度的消化,就连现货市场于九月上旬也短暂出现跌势的终止,对于DRAM颗粒库存的消化有明显挹注,亦始十月份的合约价除4GB出现小幅下跌2.33%外,其余皆维持持平报价,但泰国洪灾所导致的HDD缺货是否影响PC最终出货,将牵动第四季后续DRAM价格走势。

全球DRAM厂自有品牌内存营收排名

从全球DRAM厂自有品牌内存营收排名分析,韩系厂仍盘踞前两名,以三星而言,第三季DRAM营收较上季衰退12.8%,衰退幅度小于同业下,市占率反增3.4%,达到44.5%,第三季DRAM平均销售单价(Average Selling Price)较上季相较下降了约15%,受惠于35nm产出比重超过30%及积极转进服务器内存与行动式内存,第三季位成长率仍有7%的成长,营业利益达20%以上,算是缴出亮眼的获利成绩。

海力士半导体方面,DRAM营收较上季衰退23.9%,整体市占则微幅下滑至21.6%,由于第三季DRAM价格跌幅过剧,让九季连续获利的海力士首度缴出赤字财报,DRAM的营业利益呈现负25%。展望第四季,由于38nm制程良率稳定,目前正积极提高投片比例,于第四季末预计可占总产出的40%左右,加上成本持续降低,海力士半导体的营业利益预计将获得改善。

日商尔必达由于在现货市场的出货比例较高,受到现货价格影响最为显著,加上第三季DDR3 2Gb现货颗粒价跌幅达37%,尔必达自八月份起就已大幅减少力晶的采购量,PC DRAM产出仅仰赖子公司瑞晶生产,整体品牌颗粒产出量较上季减少4%,总计第三季营收仅达8.25亿美金,较上季衰退29.7%,第三季市占率约在12.6%。

美光方面,法说公布第三季位成长为22%,但由于内存价格于该季跌幅达超过28%,导致营收较上季衰退11.9%,市占在11.8%,财报亦从获利转为亏损。在制程转进方面,第三季末42nm制程占产出比来到50%,年底可望达到70%。然而,由于42nm制程颗粒仍属亏损的成本结构,美光若冀望由亏转盈,必须致力于30nm的转进,否则与韩系厂约一个世代以上的差距将会严重影响后续获利表现。

台系DRAM厂方面,南科由于制程技术落后大厂一个世代以上,且产出比重多集中在PC-DRAM,受到第三季DRAM价格大幅下跌影响,营收仅2.43亿美元,季衰退达36.9%,市占率由第二季的4.7%降至3.7%。若DRAM价格持续下探,营收进一步衰减的可能性仍高;在37nm制程转进上,目前于厂内小量试产当中,预计明年上半年量产。华邦方面,受惠于完全退出标准型内存市场、仅专注于毛利高的利基型内存产出,受到DRAM跌价的影响较小,唯第三季仍因市况不佳,所以营收与上季相较有12.2%衰退,市占2.2%,行动式内存占营收大幅衰退为其主因,由上季占总营收的25%到第三季的16%。茂德而言,仍因为财务问题而导致购买原料的现金不足,投片量维持每月约10K的低档,营收持续下滑,市占已经正式跌破1%。(Figure-1)



DRAM产业自有品牌各区域市占率

以各区域市占率的版图来分析,韩系厂商主要受惠于三星的强劲成长,合计市占率高达67.9%,持续增加趋势不变;美系DRAM厂的营收市占小幅成长到12.1%,其余日系与台系厂商的营收皆呈现下滑态势,各为12.9%以及7.1%,某部分台系厂商正陆续退出DRAM产能,所以台系厂的市占衰退尤其明显;整体而言,韩国厂商占整体营收市占的比例持续扩大,大者恒大的态势确立。(Figure-2) 

DRAM DDR3 PC-OEM 三星 服务器内存 力晶 南科 海力士 营收排名 尔必达 美光 茂德 华邦 行动式内存 瑞晶 NB

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