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LEDinside: LED台厂Q3产值仅衰退一成,背光急单效应发酵

Tuesday , 10 / 11 / 2011

October 11, 2011---集邦科技(TrendForce)旗下研究部门LEDinside统计,2011年9月台湾上市上柜LED厂商营收总额约79.7亿元,(MoM-6.6%,YoY-17%)。因应韩系厂商推出新机种,LED背光电视的新机种开始放量,使得背光市场出现急单效应,让压抑许久的LED业者稍有喘息机会,然而与2011年Q2相比,Q3台湾LED厂商整体营收达新台币249.2亿元,季减12.8%。

下半年持续受到欧洲债信问题与经济衰退的影响,电视品牌厂对2011年Q4市场需求持谨慎保守态度,导致欧美订单能见度低。LEDinside指出,LED厂商方面因应2011年底圣诞节假期,韩厂三星、LG都有推出战斗机种,欲刺激市场买气,可预计黑色星期五假期将会有一波促销计划。在这样的情况下,而由于各家品牌厂商对于零组件的库存水位都在相对低点,因此回补库存的急单效应让LED业者稍有喘息机会,然实际LED背光电视的市场销售状况仍不如前几年。尽管如此,在韩系与台系电视备货效应下,LED厂商在9、10月订单呈现回温状态。。

LED晶圆厂营收表现

LED厂商受到库存压力与终端市场需求低迷的双重影响下,2011年Q3旺季不旺, LED晶圆厂商的营收持续面临压力,9月份台湾上市柜LED晶圆厂营收达到35亿,(MoM-8.9%,YoY-24.6%)。韩厂三星电视推出与CCFL价格零价差的LED背光电视战斗机种,Q4开始向零组件供货商大举拉货,率先带动LED需求,三星主力芯片供货商,包括晶电、璨圆与LED封装厂东贝成为直接受惠厂商,但在整体市场需求仍处于低迷下,急单逐渐变短单。晶电月营收呈现持平、略幅成长,达14亿元。整体第三季营收达110.6亿(QoQ-17%,YoY-23.3%)。

另一家韩厂LG方面,新产品采用自制的LED背光产品较多,虽无大量订单释出,但仍增添LED背光液晶电视市场的热度。




 
封装厂营收表现

若从台湾LED封装厂9月份的营收看来,9月份台湾上市柜LED封装厂营收达到44.7亿元,与2010年同期相比,减少10% (MoM-4.72%,YoY-10%)。与Q2营收表现相比,Q3营收减少9.1%,达138.6亿。亿光受惠急单效应下,月营收持平,达到13.5亿。

隆达营收成长动力主要来自于照明产品,利用帮国际大厂代工方式切入日本市场,占总体营收比重近40%,相对于其他的封装厂商,约15%~20%的比重相较之下,隆达在照明市场策略比重相对较高,是最不受LED背光市场状态影响的LED封装厂。目前订单能见度约到十月底。月营收成长7.3%,达8.2亿;季营收成长6.6%,达22.2亿,皆创历史新高。

东贝在背光部分在韩国厂库存消化差不多,加上大陆TV市场可望在2012年成长性呈现大幅增加带动下,LED TV背光需求有些许回升。但需求力道也于9月份下旬减退,造成背光产品业务降温。在照明部分受惠于日本订单,呈现稳定出货。




 
LED厂商表示,2011年9月的照明产品现况,因欧洲及日本订单涌入,虽然日本夏季限电政策已结束,但接下来的冬季电力供应问题,才是日本政府更急需面对的挑战。因此,可望再次启动eco point制度,而LED照明产品可望再次因政策补助提高消费使用量。

商用及室内照明应用市场到2011年Q4的订单热度不减,且还有韩系LED灯泡订单涌入,预计抢攻亚洲市场占有率,LED照明的营收及出货量持续呈现稳定成长,LED厂商因应市场需求,预计从2011年下半年到2012年初陆续调高照明市场比重。加上上游蓝宝石基板价格因产能扩张与需求低迷下快速下降,LED价格降低可能比DOE规画蓝图下来的更为快速。同时,2012年随着白炽灯禁售禁用政策在各国推动下,与欧盟最低灯具效率限制的法规影响,2012年将成为LED照明厂商起飞、成长、整并的时间点。




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