媒体联络人

Ms. Sara fan (深圳)

Tel: +86-775-8299-5597

Ms. Crystal Liao (深圳)

Tel: +86-775-8299-5597

Ms. Pinchun Chou (台北)

Tel: +886-2-8978-6488 ext.669

Ms. Lindsay Hou (台北)

Tel: +886-2-8978-6488 ext.667

RSS 订阅
  DRAM  
  NAND Flash  
  Storage  
  Display  
  Consumer Electronics  
  LED  
  Green Energy  
  Internet of Things  
  Semiconductors  
  Automotive Electronics  
  Innovative Technological Applications  
       

新闻发布


DRAMeXchange:日本地震灾后最新产业后续发展,牵动全球供应链动向

Friday , 07 / 08 / 2011

DRAMeXchange

日本东北大地震冲击:矽晶圆的供给及后续限电的措施,将对后续全球DRAM产出造成影响

根据集邦科技(Trendforce)旗下研究部门DRAMeXchange的调查,由于日本东北大地震冲击下,福岛一号核电厂停机,甚至引发辐射危机,亦造成日本东北区域大规模停电,3/14日起东京电力公司针对受灾较轻的区域宣布展开分区限时限电措施,并优先以交通及民生用电为主,但受灾严重的宫城与福岛二县,电力恢复时间仍不明确。

就DRAM供应炼来看,东北区域有信越化学的福岛白河厂与SUMCO的山形米泽厂,都是负责生产矽晶圆为主,尤其是福岛白河厂位在福岛县中,电力来源以福岛核电厂为主,加上又是生产DRAM矽晶圆重镇,冲击影响将会最大。SUMCO虽在东北有生产基地,但生产重镇则在九州区域,目前推测影响不大,此外,生产矽晶圆需要长期且稳定的电力供给,即是短时间的停电亦无法有效生产矽晶圆,加上日前日本东北区域分区限电可能长达数月之久,甚至运输及交通基础建设受损影响下,以信越化学及SUMCO全球合计超过五成以上市占率,将会对DRAM原物料的供应产生一定程度的冲击。

就DRAM厂现况来观察,身处日本的尔必达,当地地震约2级,Immersion机台需重新定位外,加上有一定数量的库存,无重大灾情传出,三星矽晶圆来源,除厂内自制外,SUMCO九州厂亦是主力供应来源,影响不大,海力士有一部分矽晶圆是从信越化学提供,目前设法从其他供应端补足,台系方面,力晶与瑞晶尚有一定库存量可以使用,并将持续观察信越化学供货状况,南科与华亚科方面,目前矽晶圆大部分由台胜科提供,生产无任何影响,华邦采购来源多元,不足部份亦将从其他供应端购买。

FLASH方面,Toshiba表示说目前除了信越化学外,亦有其他的供货来源,且wafer将会优先给NAND Flash厂使用,暂时应该还不至于影响到后续生产,Hynix 主要wafer供应商为信越化学及SUMCO,短期亦不至影响生产,Samsung则表示信越化学不是其主要供应商,对三星影响不大。

WitsView

日本基础设施回复状况,将影响面板上游供应链恢复进度

根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门WitsView所掌握的资讯显示,日本此次发生的大地震伴随海啸,影响主要集中在东北地区以及关东地区,至于大尺寸面板主要供应聚落的关西地区,影响则不大。而主要配置在东北地区包括彩色滤光片等小世代产能,在停线检修之后,也已恢复生产。

WitsView观察后续对面板供应链主要影响,首先可能是基础设施恢复的状况,目前关东及东北地区已经展开限电措施,预计将持续至4月底,这对厂商生产线的产能供给将产生影响,厂商必须做重新做产能的调度与配置,短期供给可能会有不顺状况出现。而在面板主要材料中,驱动IC的最上游矽晶圆供应商信越半导体以及SUMCO,在此次震灾中亦是受到严重影响,虽然目前主要驱动IC厂商皆表示短期影响不大,但矽晶圆的供给后续仍有可能出现吃紧的风险,对晶圆代工厂以及驱动IC厂商后续的影响仍须观察。另一方面,占面板成本比重不高的化学材料包括如ACF导电胶、光阻靶材的供给,因日系供应商在此类材料有较高的市场占有率,虽然面板厂目前手上仍有库存,但后续的影响仍须关注日本当地生产线以及整体交通运输回复状况而定。

面板需求与价格在第一季仍在谷底徘徊,需求并未明显增温,厂商手中的材料以及面板库存压力亦伴随着时间而有不断上升的风险。但突如其来的震灾,将可能进一步带动下游客户提前备货的预期心理,短期内有机会舒缓厂商库存升高的压力,但WitsView认为值得关注的仍是上游供应链恢复的状况,这将对第二季之后的面板供给有较明显的影响。

LEDinside

日本LED产业冲击有限,然而部分材料面临供给吃紧问题

全球的LED产业当中,以亚洲为LED产业的生产重镇,而根据LEDinside统计,2010年全球LED区域排名当中,日本地区的产值位居世界第一,市占率高达29%,稳居全球龙头宝座。

LED package revenue ranking by region 日本发展LED产业的历史悠久,自从中村修二开发出蓝光LED之后,使得LED产业于日本蓬勃发展。尤其是日本地区的LED产业供应链完整,除了几家生产LED的大厂之外,上下游的材料占全球供应链当中也扮演举足轻重的角色。如萤光粉、封装矽胶等、蓝宝石晶棒的产业。而在LED产业的聚落分布上,LED大厂的聚落主要位于关西地区,而部分材料厂商工厂位于关东地区。

而本次日本的宫城大地震对于LED产业影响,据LEDinside了解,对于整体产业的影响并没有很大。而部分位于关东地区的厂商,其厂房与设备也大多安然无恙。但还由于福岛核电厂停止运作,加上海啸造成部分地区交通中断,造成供应炼当中,某些零组件与材料供给吃紧的现象。

LED生产厂商

日本最主要的LED大厂,日亚化(德岛阿南市)、丰田合成(名古屋),均位于关西地区,因此本次震灾对于该两家厂商的并没有造成太大的影响。至于昭和电工,由于该公司位于千叶县有一部分的生产线,在电力吃紧的状况下,多少会影响其产出状况。至于另外一家封装大厂,Citizen,由于该公司的部分产线位于福岛县,因此受灾状况仍需要进一步了解。

LED材料厂商

蓝宝石基板部分,主要生产厂商为京瓷与并木,该两家公司占全球的市占率约25%。不过日本的蓝宝石基板厂商货源主要供应日本国内的LED厂商所使用,外销比重并不高。而虽然并木的生产线部分位于青森县,据侧面了解厂房并没有受损,反倒是因为限电等因素而影响产出。而供给受限下,是否会影响日本的LED厂商走出日本对外寻求蓝宝石基板仍值得关注。至于提供四元所使用的砷化镓基板,主要供应商由住友电工所提供,目前并没有传出有供应吃紧的情况。

MO源(MO Source),日本的MO Source供应商,主要由住友化学与信越化学所提供。而该两家公司均提供日本国内市场所使用,并没有对外作销售,估计不会影响其他区域的LED生产厂商。但是由于该两家公司有部分生产线位于关东地区,在缺电与交通运输不便情况下,后续产出状况值得观察。

MOCVD用承载盘(Wafer Carrier),搭配MOCVD机台所使用的石墨承载盘也是相当重要的关件耗材,现阶段由于MOCVD机台大量扩产,加上该产品技术门槛高、供应商不多,使得石墨承载盘本来就已经出现供给吃紧的状态。目前日本最主要供应商为东洋碳素(Toyo Tanso),工厂位于香川县,不过由于远离灾区,因此没有受到太大的影响。

封装矽胶(Silicone Lens)部分,全球的封装矽胶主要由信越化学与道康宁(Dow Corning)所提供,而日本的信越化学的工厂位于群马县,在交通运输不便与缺电的情况下,目前已经有许多封装厂商表示供给出现吃紧状况。

萤光粉(Phosphors),日本萤光粉主要提供厂商包括日亚化与三菱化学,日亚化一直以来提供黄色萤光粉(YAG),而在强调高演色性领域的LED背光电视应用当中,三菱化学的红绿萤光粉则是占有相当大的市场份额。目前三菱化学位于小田原市的工厂虽然离灾区有段距离,但是由于交通因素与限电影响,部分封装厂商也反映供给稍为吃紧。

EnergyTrend:多晶矽合约价影响有限,但现货价快速上涨

根据EnergyTrend的分析,此次日本地震对于全球太阳能产业的影响的程度相较其它产业而言显得轻微,主要影响范围集中在单晶矽晶圆与多晶矽的供应。

以产业分布来看,日本太阳能电池产业集中在关西地区,主要大厂如Sharp、Kyocera、Mitsubishi、与Sanyo的生产基地集中在大阪、滋贺、奈良、与京都等地区。现阶段在设备机台与电力并未受到影响下,供应链的运作完全正常。

而在多晶矽供需来看,主要以M.Setek与Tokuyama二家厂商为主。目前M.Setek的工厂座落于此次震灾的重灾区,使得目前年产能3000吨的多晶矽供应完全停摆。另一方面,由于M.Setek是全球主要单晶矽晶圆的主要供应商,同样受到此次震灾的影响,年产能120MW的工厂目前也是停止运作的状况。目前M.Setek的8成产能全数供应给美国SunPower,估计SunPower将受到不小的影响,连带也将造成单晶矽晶圆的现货供应吃紧。而在Tokuyama方面,生产多晶矽的工厂位于山口县,并未直接受到地震的影响,但受到关东电力供给短缺的影响,预计8200吨的年产能将无法全数产出。

根据EnergyTrend的预估,2011年全球多晶矽的供应达到22万吨~24万吨之间,M.Setek和Tokuyama二家厂商的产能合计占全球供应的5%左右,在本年度合约都已签订的状况下,EnergyTrend认为对于合约价格的影响不大,但在现货供应已经呈现吃紧的状况来看,全球多晶矽的现货价格将快速上涨。

另一方面,由于日本福岛核电厂的灾情持续扩大,万一辐射尘的影响范围扩大,将有可能影响到位于关西的太阳能电池产线,进而影响全球太阳能电池的供需状况。除此之外,由于日本目前电力供应短缺,如需在短时间提升电力供给,提升太阳能发电系统的安装量是可被考虑的解决方案。但日本政府目前财源短缺,能否担负相关的财政支出也需要仔细评估,因此2011年日本市场的需求是否会进一步提升仍待观察。

锂电池上游材料劫后余生-电池芯厂睁大眼

根据集邦科技统计,日本圆柱型电池芯将因当地材料端的供给吃紧而有连累的疑虑,韩系电池芯厂也因此有机会摆脱长期的价格疲软,而台湾在全球NB用电池芯供应虽然缺席,但是仍会因为材料缺货的负极材料以及保护IC而受惠。 日本NB锂电池受创最深者,仍在于上游材料端,包括了负极材料端以及保护IC,目前最为棘手者,在于负极材料端Hitachi市场占有率达到30%,产能远大于JFE以及Nippon,换句话说若全部停线,产能缺口将大于后两者的产能总和,影响比例甚为可观,且势必也将对于其他锂电池应用端的供给产生压力。 对中游电池芯来说,Sony因为圆柱型电池芯与电池组装生产都集中在日本,较特别的高分子电池芯则散布在新加坡与中国部份,电池组装一部分在中国无锡,因此仍有一部分的材料库存,预料NB用圆柱型电池的供给端仍会有部分吃紧;Sanyo在NB用电池芯产地以日本大阪为主,高分子电池芯已在中国北京建立产线,在材料端已有相当库存,然而在日本圆柱型锂电池也会因材料端的短缺而显得产能吃紧。


 

媒体联络 Angus Hsu
Tel: +886-2-7702-6888 ext 690
Mobile: +886-952532368
angushsu@trendforce.com

媒体联络 Ivan Lin
Tel: +886-2-7702-6888 ext 670
Mobile: +886-983001491
ivanlin@trendforce.com

关于集邦科技
TrendForce
集邦科技(TRENDFORCE)当前有4个主要的研究部门,分别是DRAMeXchange、WitsView、LEDinside与 EnergyTrend,研究领域涵盖DRAM、NAND型快闪记忆体(Flash)、个人电脑(PC)、显示面板、LED(发光二极体)以及绿能产业相关领域。
 

DRAMexchange
在2000年,集邦科技开始以DRAMeXchange的品牌名称提供记忆体市场情报的服务,DRAMeXchange专注于DRAM、NAND Flash产业,并扩及PC相关零元件。我们致力于提供准确市场情报、专业产业研究报告、电子交易撮合、客制化谘询服务和一系列精辟国际研讨会,以协助客户保持竞争力,并实现其业务目标。www.DRAMeXchange.com
 

WitsView
WitsView成立于2004年,是集邦科技旗下液晶(TFT-LCD)相关产业的专门研究机构,其领域涵盖上游零组件、中游面板厂与下游的系统整合和零售通路,提供丰富的面板报价资讯、产业动态等关于液晶产业发展趋势的精辟研究报告。www.WitsView.com
 

LEDinside
LEDinside为成立于2007年,是专业的全球LED(发光二极体)产业资讯平台,提供全球LED产业消息、情报、资料、价格资讯。同时也提供LED产业分析评论,以及丰富的LED产业知识库。www.LEDinside.com.tw
 

EnergyTrend
由于绿能(替代能源)是重要产业,集邦科技成立最新的研究品牌EnergyTrend。EnergyTrend致力于提供绿能市场趋势情报,其市场研究范筹包含储能(电池)、电动车及太阳能等。www.energytrend.com.tw
 

警语
本文件内容仅供特定收件人使用,邮件中所提资讯或资料仅供参考,寄件人并不保证资料完全正确及完整,邮件内容如果有涉及有价证券或是其他金融商品,并不构成推荐购买、宣传、建议等各项形式投资,收件人或是投资人参考本邮件后进行的投资与交易,应自行负担投资风险及损益。网路通讯可能有病毒,收件人应自行确认邮件是否安全。

【TrendForce媒体中心版权声明】
TrendForce集邦科技欢迎您引用集邦科技媒体中心网页上的新闻稿数据,或转载至电子媒体平台、社群网络平台及新闻媒体用途使用,只要同意遵守以下规则:

1. 请在文章中附上内容来源出处、或该篇集邦科技新闻稿的连结
2. 请勿任意修改新闻稿之文字原意
3. 请勿附加非集邦科技之网站链接于引用之文字,如网站广告

若在引用内容中出现资料疏漏或不正确内容,集邦科技可有权提出内容更正之要求,错误内容也需配合实时修正。