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集邦咨询:2017年全球医疗器械市场规模达4,281亿美元,产业并购方兴未艾

Thursday , 02 / 01 / 2018 [ 分析师: 蔡尚磷 ]

全球市场研究机构集邦咨询在最新研究报告「2017全球医疗器械市场动态回顾与2018年展望」中指出,全球医疗器械市场规模在2017年估计为4,281亿美元,总体医疗器械市场趋势为稳定成长,预计2021年可达约5,174亿美元,2016~2021年复合成长率(CAGR)为4.78%。

分区域来看,集邦咨询生技产业分析师蔡尚磷指出,美国依旧是全球最大医疗器械单一市场,占全球近半数市场。亚洲地区则扮演全球医疗器械市场规模扩张的重要驱动力,其中,中国的整体医疗环境与临床医疗器械需求正不断成长之中,除了广大内需市场需求未被完全满足之外,新的医疗器械法规公布后,淘汰多数不合规的器材公司,进而释放出更多市场机会。东盟(ASEAN)各国也正快速发展中,其他地区如中东海湾联盟与北非各国、印度、俄罗斯以及拉丁美洲,因区域政治趋于稳定,经济发展与临床需求将正向成长,都是近年来具备成长潜力的市场。

蔡尚磷指出,因数字影像技术的成熟、精准医疗概念的逐步实现以及物联网(IoT)应用等数字技术的介入,以「医疗数据」的采集、整理为目的,作为核心的市场发展趋动力,将使得医疗器械产业出现大量横向与纵向并购案,进而导致巨大的产业板块移动。从全球二十大医疗器械公司来看,2017年Medtronic依旧处于医疗器械市场领先位置;Abbott并购Alere及St.Jude Medical,补强产品线及渠道;而最为积极的莫过于Philips,在2016年将照明部门出脱之后,在2017年并购10家公司,是今年并购数目最多的公司。未来几年并购策略仍会是国际医疗器械公司,用以获取技术、产品线、专利、渠道及市场的关键策略,也将影响整体医疗器械市场的发展趋势。

观察2017年全球医疗器械法规走向,已有趋于剧烈的变化,包含美国、欧盟、中国皆有医疗器械法规上的变革与修正,并且开始影响整体医疗器械未来的商业发展趋势,其中以中国医疗器械法规变动最为剧烈。美国于2017年依21世纪医疗法案实施一连串数字医疗及医疗器械创新方案;欧盟则是以新法MDR/IVDR将法规内涵与美国同步化。

中国这几年医改措施不断,而2017年所发布的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,预计将在2018年延续这份文件的改革方向发布诸多新措施。就中国医疗产业发展来看,2018年将持续进行医疗器械法规与质量标准的改革,其中上市许可持有人制度与两票制等新措施,将会重塑中国医疗器械市场。虽然「中国制造」的口号再前,但对医疗器械质量管理的要求,也将使中国市场短时间内出现医疗器械的进口需求,而中国市场渠道、制造、营销系统在2018年也将持续进行整并。

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