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集邦咨询:市场拉货动能转弱,行动式内存第一季合约价涨幅收敛为3%

Thursday , 01 / 25 / 2018 [ 分析师: TrendForce ]

集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)指出,由于全球智能手机市场趋于饱和,各品牌大厂纷纷于2017年第四季积极推出全屏幕新机以期带动民众换机意愿,但实际上渠道买气并不如预期,加上全年内存价格涨幅已高,厂商获利遭压缩,因此,自去年第四季中开始,品牌大厂即着手调整生产计划并推迟拉料,由于包含行动式内存在内等部分零部件库存水位升高,因应第一季的传统淡季,制造商开始减缓备货力道,使得第一季行动式内存平均合约价涨幅收敛为3%。

DRAMeXchange指出,智能手机品牌大厂从去年第四季中开始的生产计划急速下修,造成包含行动式内存在内交期长且高单价零部件库存水位飙升,部分品牌的零部件库存水位相较以往,甚至高达1倍以上。因而导致第一季拉货动能走弱,使得供给端、需求端对于第一季合约价格几度僵持不下,预计要到1月下旬市场才会完全定价。第一季行动式内存受智能手机市场的低迷买气以及NAND Flash价格走跌等因素影响下,价格涨幅较先前收敛,平均合约价格由原先的5%季成长缩小为3%。

展望第二季,在Android阵营推出新款旗舰机的带动下,预计市场需求将开始回温并重启拉货动能;在价格表现上,行动式内存将持续受惠NAND Flash价格的走跌,以及原厂急欲推销搭载大容量NAND Flash的eMCP策略影响,预估第二季合约价格将与第一季合约价持平,或有机会小幅调涨价格。

观察2018年上半年行动式内存供需与价格趋势,由于三星平泽厂的实质产能开出将落于下半年,上半年供给仍然受限。此外,中国发改委约谈三星消息传出后,尽管行动式内存的涨幅出现较为收敛态势,但预估上半年价格呈将持续上扬,影响有限。

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