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新闻发布


2018年集邦咨询全球科技产业发展大预测重点节录

Thursday , 10 / 26 / 2017 [ 分析师: TrendForce ]

全球市场研究机构集邦咨询今日(26日)于上海喜马拉雅酒店举办“2018年全球科技产业发展大预测”研讨会,以“零部件产业趋势和商机”与“展望产业创新及应用发展趋势”为主题,吸引来自半导体、人工智能、网络通讯及汽车科技产业链厂商的决策层、金融投资机构与主流媒体代表等500余人参与。此次除了邀请集邦科技董事长刘炯朗博士致开幕词,还特别请到中国半导体行业协会副理事长、国家示范性微电子学院建设专家组组长严晓浪博士出席,分享他对2018年全球科技产业发展的想法。

大会聚焦内存、半导体、显示屏、LED、5G、物联网、人工智能、自动驾驶以及动力电池发展等多个热门话题,精彩内容节录如下:

内存产业仍处于供货吃紧格局

放眼内存产品各类别,标准型内存价格预估较去年上涨60%,而行动式内存在全球智能手机出货推波助澜下已成为份额最高的产品类别,此外,服务器内存也不惶多让,在云计算和大数据的推动下已经是成长最为快速的产品。

集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)研究副总郭祚荣指出,全球内存产业产出量今年年成长逼近20%,低于近年来的水平,原因在于各内存大厂对于资本支出保守加上工艺转进趋缓,以获利为导向,至今内存市场仍处于供货吃紧的格局走势。集邦咨询预计,明年内存产业仍是由三大内存厂所把持,产能在各厂不愿意大幅增加下,价格有机会维持高档水位,持续至今不错的获利结构。

人工智能将深度影响半导体产业

目前,全球前三大智能手机厂商和五大中高端手机芯片供应商都提供和采用了含人工智能加速功能的芯片与应用套件。

集邦咨询旗下拓璞产业研究院研究经理林建宏认为,2018年对半导体产业发展而言,最重要的莫过于人工智能带来的影响。人工智能正从两种不同的路径影响半导体产业,一个是销售机会,包含新的应用带来新产品与新技术,例如更多的传感器、数学加速器、存储单元与通信能力,落实服务、建设通讯骨干、并同步升级数据中心与服务器。另一方面,从人工智能导入或是工业4.0的角度来看,新的生产模式正在重塑各半导体公司对“有效产能”的定义。

预计从2018年起,技术带给各厂商的影响将越来越显著,各半导体厂商将因对新生产模式和技术掌握度的差异带来不同的程度的压力与机会。

中国半导体强势崛起引动商机

全球半导体产业快速发展,中国自然也不例外。作为全球最大的半导体产品消费市场,自“国家集成电路产业发展推进纲要”颁布以来,中国半导体产业迅速发展,“国家大基金”的正式成立更是将集成电路产业的发展推向高潮。

集邦咨询半导体产业分析师郭高航表示,经过3年多的集中发力,中国集成电路产业发展取得了不小的进步,产业链框架搭建基本完成,产业结构不断完善,产业氛围也更加浓厚,围绕存储器芯片、化合物半导体、人工智能、物联网等相关的产业集群纷纷落地。2018年伴随中国大陆多个新建晶圆厂的导入量产,各区域集成电路产业集群开始上轨运行,由此中国半导体产业强势崛起,将会引动包括CIS、驱动IC、存储器 、功率半导体、MEMS及化合物半导体芯片在内的多个商机,同时本土设备及材料厂商也会在这波发展浪潮中同步受益。

针对中国半导体蓬勃发展的趋势,集邦咨询在最新发布的「中国半导体产业深度分析报告」中,也分析了中央与地方对半导体行业的政策规划、资金投资进程,中国半导体上中下游产业链以及重要企业情况等,协助客户更加了解并掌握中国半导体的政策布局、发展动向以及市场变化,提供企业在战略布局上的参考依据。

显示屏产业发展五大趋势关键

大尺寸面板在经历了2016年第三季度到2017年第二季度整整一年的好行情后,其供需状况在2017年第三季度起开始出现比较显著的反转,报价也应声而下。

集邦咨询光电研究中心(WitsView)研究副总邱宇彬认为,随着京东方10.5代线开始量产,2018年全年全球大尺寸面板供过于求的比例为8.5%,较2017年的6%高出2.5个百分点。

OLED电视方面,随着索尼等品牌的加入,在2017年高端电视的销售中可以说是大获全胜。邱宇彬表示,2018年OLED电视的竞争优势并无太大改变,预估整机出货量将从2017年的150万台攀升至2018年的240万台,而OLED在智能手机的搭载率将从2017年的28%稳健地成长至2018年的33%。

此外,18:9全面屏的普及也開始進入高峰期,邱宇彬预估,18:9全面屏在智能手机市场的渗透率将从2017年的9.6%大幅攀升至2018年的36.2%,无论高端、中端甚至是入门产品,都将浓浓地感受到这股全面屏的风潮。

全球5G产业发展趋势

5G扩大无线通讯覆盖面积、提供更快资料传输速率和降低网络时延,在消费类以外的应用,如交通、工业、医疗等垂直行业扩展。集邦拓墣产业研究院研究协理谢雨珊指出,随着韩国计划透过2018年2月平昌冬季奥运展示5G技术,2018年将成为5G元年,预期各国行动运营商将以更积极态度采用5G技术。

从技术端来看,5G技术涵盖大规模多输入多输出(MIMO)天线及毫米波(mmWave)频率运用,以实现无线整合及架构上突破。由于5G频率高,对于高功率、高密度、高性能的射频元件需求增加,其中氮化镓(GaN)符合其条件,满足5G对功率放大器( PA)高频需求,带动未来GaN市场商机。

另一方面,5G大规模多输入多输出(MIMO)技术运用在基地台,促使基地台天线数量成长,加速天线及D2D(Device to Device)核心技术研发。当行动终端在网络升级后,将提高载波技术应用,以及持续提升手机支援的频段,预估手机射頻前端(RF Front-end)元件市场产值从2017年110亿美元,成长至2022年260亿美元。

2018年物联网发展趋势

2017年物联网市场依旧呈现快速成长,各垂直领域也持续深化,其中「智能互动与互连」是2017年物联网市场的亮点,而「智能管理」则是2018年物联网市场的发展重点。在消费性物联网的部分,语音助理开拓了人与装置之间的互动性,也让人对于装置的控制更加直觉,而装置之间更协同的运作方式也成为必要。

集邦拓墣产业研究院分析师刘耕睿认为,随着语音助理技术的持续推进,消费者对于消费性物联网装置的接受度将持续攀升,预计2018年将会有更多基于语音助理的产品服务推出;非消费性物联网的部分,边缘运算的导入让底层硬件更具运算能力,可协助如工业领域现场设备端有更快的反馈与反应机制,也进一步降低资料传输与使用云端相关的成本,边缘运算预计将成为各行各业积极布局的技术之一。当相连装置数持续增加、智能功能越来越多、系统效能也不断上升的同时,如何进行有效率且有智能的管理将成为关键,复杂的物联网架构将朝向易开发、易扩充以及易维护的方向迈进,整合式的智能管理将成为物联网市场迈向下一里程碑的重要关键。

苹果推动Micro LED与OLED屏幕抗衡

OLED显示器俨然成为了高阶手机的标配,然而受限OLED产能以及三星的控制,苹果势必要发展替代的显示技术来与之抗衡。集邦咨询LED研究中心(LEDinside)研究协理储于超介绍,Micro LED技术便是苹果正在研发中的次世代显示技术。由于苹果的布局掀起了市场的关注,越来越多的国际巨头也争相投入该技术开发与收购标的。然而该技术门槛相当的高,并且技术范畴横跨了半导体,面板,与LED三大领域,因此需要跨领域的厂商跨界合作。

Edge Computing的崛起催化各项AI应用在2018落地

集邦旗下拓墣产业研究院分析师林贞妤指出,为推动自动驾驶汽车、无人机、智能工厂等AI应用发展,2017年AI的发展重点快速自Cloud Computing(云计算)移至Edge Computing(边缘计算)。Edge Computing的崛起,让AI能在某些缺乏或不适用"云"支持的状态下,依然能够导入应用或正常运行,以催化各项AI应用在2018年的实际落地时程。

云运算与数据储存为亚洲服务器代工厂迎来机会

物联网与AI时代下,服务器需求与日俱增,但人工智能与高密度运算的服务器架构是截然不同的。因此,集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)分析师刘家豪预测,随着产业结构改变、服务器运算单元的进步,亚洲服务器代工厂迎来发展机会,简而言之,诸如华为、中科曙光、浪潮与台系服务器厂等皆能因此得利。

自动驾驶驱动全球车辆产业发展

集邦咨询资深顾问白忠哲表示,汽车已由过去的动力机械,转变为目前的电子化车辆,未来更朝向智能化与自动驾驶发展。这一背景下,车用传感器的融合应用、巨量数据的处理、更成熟的人工智能演算法使得自动驾驶的落实值得期待。当然,自动驾驶普及也有“难关”要过,它需要消费者信心的建立、法律的建全与基础设施的完备等条件相互配合。

2018年动力电池发展趋势及商机

2017年中国产业升级进入了新的纪元,全球车辆产业因为中国的双积分制度政策草拟,对于新能源车的看法从区域内发展的想法,扩及至全球汽车产业以及电池产业的长远布局。根据集邦咨询的统计,2017年新能源车电池用量预估超过37GWh, 其中新能源乘用车约17GWh,新能源客车合计约15GWh,新能源乘用车依旧稳定增长(yoy:25%);2017年成长最为快速的仍是物流车,随着新的补贴名单出炉,目前复合成长领先其他车种(yoy:50%),预估2018年成长将恢复稳定的成长模式(YoY: 31%)。

从电池方面来看,集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)资深研究经理吕理舜指出,随着三元电池材料发展逐步成熟,在车辆应用的渗透率也在近年显著的提升,乘用车已逐渐从2015年45%提升至2017年70%的渗透率;客车的使用在目前,考量到产品价格与需求特性,仍以磷酸铁锂为材料主流,但预料2017年三元材料占比也将提升超过10%。从目前的补贴标准与产品供应主流来看,电池产业已进入一个大者恒大的局面,未来除了异业结盟的供应模式持续创新外,产品的规格提升演进将是继续存续在市场的关键;钴金属价格在2017年创下了近五年的高点,也将进入一个新的长期多头局面。

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