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集邦咨询:硅料缺货状况有望在9月改善,第三季价格仍处高位

Thursday , 08 / 17 / 2017 [ 分析师: 蔡笃慰 ]

根据集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)最新光伏报价,7月底随着大厂陆续岁修以及中国硅料龙头厂突发的产线检修,硅料供应瞬间吃紧,现货价格在两周内暴涨20%。虽然预期硅料短缺的状况在9月有望因「201行情」需求减弱而获得缓解,但由于三季度仍有大厂安排年度岁修,整体供应能力仍将维持在低库存水平,因此硅料价格即使在9月回落,也不会低于RMB 135/kg。

EnergyTrend分析师蔡笃慰指出,由于临时的硅料供应缺口实在太大,即使紧急调度或搜抢市场现货仍不足以支应原定的下游需求,使得多晶硅片的供应量同样受限,现货价格跟着跳涨。

此外,由于8月正值欧美需求高峰,台系与第三地电池片厂皆订单满手,此时原料的供应紧张迫使电池片厂不得不接受上游硅片的成本转嫁,以满足生产订单;而订单压力较轻的陆系中小型厂则选择降低稼动率来因应,产业链利润因此显著向上游转移。

展望9月份市场需求,美国ITC(国际贸易委员会)将在922日针对201条款事件做出初步宣判,因此美国客户普遍希望组件能在此前进关,以规避可能须缴交保证金的风险。算上海运时间,产品最晚8月下旬就需要装船出港,因此预期9月份的「201行情」将大幅减弱,多晶供应链的需求将反转向下,除硅料以外的环节都会有较高的跌价可能。与此同时,单晶供应链却会因为中国部分领跑者计划需于930前并网、安装周期来临而进入另一波需求高峰,因此预期硅料需求仍将维持一定强度。

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