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集邦咨询:LGD OLED电视与鸿海10.5代分抢中美头香,布局关键消费市场

Thursday , 07 / 27 / 2017 [ 分析师: TrendForce ]

显示器产业近期出现两件具高度指标性的投资事件,除了鸿海集团26日正式宣布美国飞鹰计划将在北美威斯康星州设立10.5代线面板厂,LGD近日也宣布将独占鳌头的大尺寸OLED技术往中国移动,预计于广州建立第一座8.5代线OLED面板的合资工厂。根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)分析,鸿海集团新投资案所强调的8K产品虽然并非是产业新技术,但却是业界首次跨足北美市场的新创举,显示不论是技术新颖的OLED或是技术成熟的液晶面板产品,未来都仍是需要往关键消费市场靠拢。

鸿海面板产能投资规划仍不明朗,Sharp与群创面板存有合作空间

以系统整合起家的鸿海,首次将发展近20年拥有纯熟技术的液晶产业带入美国市场,不仅成为业界的先驱,瞄准北美当地庞大的消费性电子市场意图十分明显。虽然整体的投资金额高达100亿美金,但在10.5代的产能规划上却尚未透露任何蛛丝马迹。

WitsView分析,若10.5代产能规划相对庞大,代表鸿海将引以为傲的垂直整合产品优势移植到美国市场,但包含广州10.5代投资案悬而未决的关键设备问题,以及供应链布局完整性等不确定因素,恐推迟飞鹰计划展翅高飞的时间点。反之,若规划的产能相对有限,鸿海除了能将更多心力配置放在下游系统整合端,针对上游面板资源也可能透过生产分工的方式,与来自于群创和Sharp的产能进行弹性调配,这不啻为业务模式提供另一个想象空间。

LGD OLED电视面板不能再闭门造车,来自中国市场共鸣将是关键

观察LGD动态,LGD一直以来是显示器产业的翘楚,近年来所面临的压力来自于小尺寸面板往OLED技术转换的情况下却没有跟上脚步;LGD在OLED电视的技术上虽然领先业界,但因为市场规模过小、占整体电视出货比重不到1%,迟迟无法有所突破。

随着中国积极扩增大世代线液晶面板厂的投资,无疑加速大尺寸OLED产品陷于被边缘化的可能性。LGD为了拉升OLED电视营业额的占比并维持产业竞争优势,因此选择不再闭门造车,转而跨出韩国进入全球最大电视需求的中国市场新建OLED面板厂。此举不仅能增加产品的能见度外,同时能弥补LGD目前庞大资本支出所面临多头马车分散的窘境,因为OLED产品仍是当前中国所聚焦的议题之一,能够得到当地政府资金的支持。

长期来看,LGD在中国设立OLED面板厂后除了有机会激发其他潜在面板厂对于生产OLED产品的信心度,加速对OLED的投资并提高产品竞争力外,亦能拉抬整体市场规模且将需求极大化。

WitsView表示,液晶面板产业发展至今,新产能如雨后春笋般的进入市场,要如何从中脱颖而出势必透过产能扩张以外的方式进行突围。鸿海集团试图将擅长的垂直整合上中下游供应链的模式带入北美市场,必定影响未来发展的规模,以及引发产地直销所带来的蝴蝶效应,此外,政治因素也将牵绊着鸿海集团是否能长期在北美区域持续拓展事业版图。

而LGD挟OLED电视技术上的领先地位的优势进入中国市场,期望能开辟另一片新的疆土。然而,未来液晶面板的新产能皆坐落于中国区域,LGD中国OLED新产能预计于2019年上半年进入市场,恰巧介于国内BOE和CSOT 两大10.5代液晶面板量产时间点中间。长期来看,液晶和OLED电视产品一直都处于竞争关系,LGD是否能成功拉拢其他面板厂加入OLED电视阵营仍有待商榷。

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