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新闻发布


集邦咨询:DRAM、NAND Flash、AMOLED面板价格居高不下,影响手机品牌获利能力

Wednesday , 03 / 01 / 2017 [ 分析师: TrendForce ]

智能手机关键零部件于2016下半年开始供应吃紧导致涨价,至2017年第一季传统淡季的行情也逆势上扬。全球市场研究机构集邦咨询最新研究显示,2017年在DRAM、NAND Flash、AMOLED面板价格攀高、智能手机纷纷导入创新规格之下,品牌厂提前备货的态势明显,预估全年度存储器、AMOLED面板价格仍将处于高点,对于品牌厂获利能力带来负面影响。

缺货将延续,行动式内存价格全年涨幅将大于10%

在双镜头、影音流媒体及人工智能相关应用等规格不断推陈出新下,2017年行动式内存单机搭载量的需求仍持续攀升,上半年已有6GB甚至8GB的旗舰机种陆续问市。另外,今年LPDDR4已成为主流,而为了让手机达到更好的节电效果,内存大厂推出电压更小的LPDDR4X,成为许多手机大厂急于采用的解决方案。

价格方面,由于整体内存产业仍面临供货紧张,2017年第一季行动式内存价格已涨逾一成,集邦预估行动式内存的涨价态势将延续一整年,全年涨幅将大于10%

行动式NAND Flash需求持续攀升,价格涨到年底

另外,2017年行动式NAND Flash搭载量增加的趋势也将持续。中国大陆手机品牌持续向iPhone主流存储容量靠拢,在高端机种的行动式NAND Flash搭载量主流,已从32GB/64GB攀升至64GB/128GB,也连带让中低端机种的行动式NAND Flash搭载量上升。

自从2015年三星于自家手机导入性能更佳的UFS后,各家品牌的高端机种也陆续跟进。集邦表示,2017年手机芯片厂在高端芯片支持UFS的态势已然确立,预估今年智能手机采用UFS的比重将增加至20%左右。

在价格已接近高点的状况下,2017年第二季行动式NAND Flash的涨幅预估在5%~10%之间,涨势略趋平缓,而由于整体供货依然紧俏,涨价仍将延续至下半年。

AMOLED手机出货占比冲上27.7%,面板价格居高不下

面板方面,由于逐渐受到苹果等品牌青睐,AMOLED面板的需求与产能同步增长。集邦预估,全球AMOLED手机在整体市场的出货占比可望从2016年的23.8%,成长至2017年的27.7%。另外,LTPS产能也持续扩充,预估LTPS手机出货比重将由2016年的31.5%,成长至2017年的34.8%。此外,受到AMOLED与LTPS手机出货成长的排挤效应,2017年传统a-Si手机出货比重预估将滑落至37.4%。

三星的AMOLED大部分产能将用于自家品牌及苹果产品,难以应付其他客户逐步增长的需求,让AMOLED面板供应趋向紧缩,预期价格至2017下半年仍易涨难跌。至于LTPS面板则因产能逐步开出,预估2017年LTPS面板价格将从第二季起逐季缓跌。

零部件涨价恐造成品牌严峻的成本压力,压缩获利

集邦指出,三大关键零部件价格的猛烈涨势,已冲击到智能手机的成本管控、压缩品牌获利。对于部分擅长以“高规低卖”策略吸引消费者的中国大陆智能手机品牌而言,即便今年仍将持续扩大市占,但恐将因零部件价格的大幅上扬受到严峻的成本压力。

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