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集邦咨询:2016年电视面板出货排名出炉,乐金蝉联冠军、京东方挤下群创夺第三

Tuesday , 01 / 24 / 2017 [ 分析师: 胡家榕 ]

集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新电视面板出货调查报告显示,2016年全球电视面板出货总量为2亿6,041万片,年减3.5%,出货面积年成长6.5%。2016年面板厂普遍扩产旗下8.5代线,在电视面板需求尺寸持续放大下,有助于产能消耗,同时将平均尺寸推升2.2寸,达43.6寸,预期2017年尺寸放大的趋势仍将延续。

出货排名方面,乐金显示器持续蝉联龙头宝座,出货达5,294万片,年衰退4.3%。WitsView研究经理胡家榕表示,2016年乐金显示器针对广州8.5代线扩增产能,并扩大所有8.5代线55寸(含)以上面板生产,同时收敛32寸单切的比重。此策略调整虽造成出货总量的衰退,但总面积逆势增长5.3%,其中60寸和65寸合并出货量成长高达98%,显示出电视面板大型化的需求已成为趋势。

2016年三星显示器电视面板出货达4,680万片,大幅年衰退8.1%,衰退的主因在于上半年BCS制程转换不顺的影响。此外,三星显示器为了扩大手机用OLED面板产能,于2016年12月关闭L7-1厂,也造成出货衰退。胡家榕指出,三星显示器对市场投下L7-1厂停产的震撼弹,造成市场出现40~43寸恐慌性备货潮,这波效应仍持续延烧至2017年。

京东方电视面板出货连续两年缴出漂亮成绩单,2016年出货量达4,364万片,年成长22.4%,首次挤下群创勇夺第三名位置。2016年京东方持续扩增重庆的8.5代线产能,在新产能部分分配给笔电面板生产下,策略性提高49寸和55寸的生产,以致出货面积大幅成长33.5%。

群创曾于2015年登上电视面板出货的亚军宝座,但2016年23.6寸已无标案订单的挹注,又受到南台湾地震扰乱原本的生产和出货计划,使得全年度总出货量仅为4,173万片,年衰退高达19.3%,出货排名也退居第四。不过,群创透过灵活的产品组合调整,提高大尺寸的生产比例,在有限的产能下仍能提高公司获利,也使得全年出货面积仅衰退6.3%。

2016年华星光电在第二条8.5代线扩产达高峰后,推升整体电视面板出货达3,309万片,年成长29.7%。华星光电自2016年开始聚焦于大尺寸上,49寸和55寸全年出货量出现爆发性的年成长,分别达126%、115%,有助于出货面积跃升55.3%,表现优于其他面板厂。

友达电视面板出货量达2,722万片,年成长0.2%。2016年友达的L8B厂扩增产能,但主要用以生产高端和大尺寸利基型产品,加上6代线电视面板生产重心转移至65寸上,间接收敛32寸和39寸的生产量,因此虽在出货量上未有显著提升,出货面积却成长10.7%,表现不俗。

展望2017年,WitsView预估,全年电视面板出货达2亿5,780万片。胡家榕指出,2017年韩厂产线收敛让40~45寸供应持续吃紧,日前堺十代线面板厂也投下面板不外卖的震撼弹,对出货比重超过4成的第一大客户三星电子首当其冲,更加速40寸供不应求的情况,预期将带动需求转往更大尺寸的现象日益显著。此外,由于60寸和70寸的需求挪至65寸和75寸,预估2017年电视面板出货平均尺寸将成长近2寸,达45.4寸,而出货面积增加7.6%。

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